👥 Clientes e CRM
São duas telas diferentes, e a confusão entre elas é a dúvida mais comum:
| Menu | O que é | Para quê |
|---|---|---|
| Clientes | Cadastro de empresas e contatos | Quem você já atende — o cliente que abre chamado, tem projeto e recebe fatura |
| CRM | Funil comercial de oportunidades | Quem você ainda está tentando fechar — negociação, valor, previsão |
Um contato vira cliente quando a empresa é cadastrada em Clientes. Uma oportunidade no CRM aponta para essa empresa, mas vive no funil até ser marcada como ganha ou perdida.
Clientes
Empresa (Acme Ltda)
└── Contato (João Silva — joao@acme.com.br)
└── Contato (Maria Souza — maria@acme.com.br)
└── Chamados vinculados
└── Projetos vinculados
└── Orçamentos e faturas
└── Ativos (máquinas, quando o RMM está ativo)
| Recurso | Descrição |
|---|---|
| Empresas | Cadastro das empresas clientes |
| Contatos | Pessoas vinculadas à empresa — é daqui que se dá acesso ao portal |
| Chamados | Histórico de atendimentos por cliente |
| Projetos | Projetos associados ao cliente |
| Ativos | Máquinas monitoradas pelo RMM, sincronizadas automaticamente |
Campos personalizados são só de chamado
Campos personalizados existem em Chamados → Configurações → Campos personalizados e valem para o chamado. Não há campo personalizado de empresa ou de contato.
CRM Comercial
O funil de oportunidades: cada card é um negócio em andamento, com valor, previsão de fechamento e o cliente vinculado. Arrastar o card entre colunas muda a etapa, e a etapa carrega uma probabilidade — é o que gera o valor ponderado do funil.
Detalhes em Funil de oportunidades.
Benefícios
- 🔍 Contexto completo — o histórico do cliente aparece ao abrir um chamado
- 📊 Relatórios por cliente — volume de chamados e SLA médio
- 🔗 Um cadastro só — o mesmo cliente atravessa Chamados, Projetos, CPQ e Financeiro
- 💰 Previsibilidade — o funil mostra quanto está em negociação e o ponderado