Contatos
Os contatos são as pessoas físicas vinculadas às empresas clientes. Um contato pode ser o responsável pelos chamados, o gestor financeiro ou qualquer pessoa envolvida no relacionamento.
Criar um contato
- Acesse Clientes → selecione a empresa
- Na aba Contatos, clique em Novo Contato
- Preencha:
- Nome completo (obrigatório)
- E-mail (obrigatório para acesso ao portal)
- Cargo / Função
- Telefone
- Salve
Vinculação automática de contatos
Quando habilitada a opção "Criar contatos automaticamente", o sistema cria um contato ao receber o primeiro e-mail de uma nova pessoa.
Contato principal
Cada empresa pode ter um contato principal que recebe notificações automáticas como:
- Atualização de chamados
- Aprovação de timesheets
- Envio de faturas
Acesso ao portal
Para dar acesso ao portal a um contato:
- Abra o cadastro do contato
- Clique em Abrir Meu Portal ou Convidar para o portal
- O contato receberá um e-mail de boas-vindas
E-mail único
Cada contato deve ter um e-mail único. O mesmo e-mail não pode estar vinculado a dois contatos diferentes.