Funil de oportunidades
O CRM Comercial é o quadro de negócios em andamento. Cada card é uma oportunidade; cada coluna é uma etapa do funil.
Acesse CRM no menu lateral.
Estrutura
| Elemento | O que é |
|---|---|
| Pipeline | O funil em si. Você pode ter mais de um (ex: Novos clientes e Expansão) |
| Etapa | Uma coluna do quadro, com cor e probabilidade de fechamento |
| Oportunidade | O negócio: cliente, valor, previsão de fechamento e responsável |
Quando existe mais de um pipeline, o seletor no topo da tela alterna entre eles.
Criar uma oportunidade
- Acesse CRM
- Clique em Nova oportunidade
- Preencha:
- Cliente — a empresa cadastrada em Clientes
- Valor estimado do negócio
- Data prevista de fechamento
- Etapa inicial
- Salve
O card aparece na coluna da etapa escolhida.
Mover pelo funil
Arraste o card de uma coluna para outra. A etapa nova é gravada na hora.
Duas etapas têm comportamento especial:
| Etapa marcada como | O que acontece ao soltar o card |
|---|---|
| Ganho | A oportunidade vira won, com a data de ganho registrada |
| Perdido | A oportunidade vira lost, com a data de perda registrada |
Valor ponderado
O topo do quadro mostra dois números:
- Total do funil — a soma bruta do valor de todas as oportunidades abertas
- Ponderado — cada oportunidade multiplicada pela probabilidade da etapa em que está
Um negócio de R$ 100.000 numa etapa de 30% entra como R$ 30.000 no ponderado. É o número que serve para previsão: o total bruto sempre parece melhor do que a realidade.
Configurar etapas e probabilidades
- Acesse CRM → Configurar
- Ajuste as etapas: nome, cor, ordem e probabilidade
- Marque qual etapa é a de ganho e qual é a de perda
Ela deve sair do seu histórico: de cada dez propostas que chegam nessa etapa, quantas fecham? Probabilidade chutada faz o valor ponderado mentir com precisão de duas casas decimais.
Contratos
CRM → Contratos guarda os contratos ligados às contas. Contrato gerado a partir de uma cotação aprovada vem do CPQ.